勧誘方針

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勧誘方針

平成27年8月13日
株式会社あおばコンサルティング

株式会社あおばコンサルティングは、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下の勧誘方針を定め、お客様および社会との信頼関係の構築に努めます。

  • Ⅰ. 適切な勧誘
    1. 勧誘の活動方法・場所・時間帯等につきまして、お客様のご意向に反しないよう、十分 配慮した上で行動します。
    2. 勧誘にあたっては、お客様の資力・財産、生命保険に関する知識、生命保険ご加入経験の有無等を十分考慮します。
    3. 生命保険の加入に際しては、お客様に告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。
  • Ⅱ. 最適な商品の提供に向けたコンサルティング
    1. お客様の加入目的に適合すると認められる商品の勧誘を行います。
    2. 勧誘にあたっては、お客様の資力・財産、生命保険に関する知識、生命保険ご加入経験の有無等を十分考慮します。
    3. 外貨建ての保険、変額保険、投資信託等のように、お客様がリスクを負っている商品を勧誘する場合には、お客様の投資経験の有無等を十分に考慮して行います。
  • Ⅲ. 募集資料の取扱い
    募集資料の取扱いについては、法令等の規定に従った適正なものを使用します。
  • Ⅳ. 誤解の防止
    お客様に誤解を与えないよう、生命保険とその他の商品とを明確に区別して取り扱います。
  • Ⅴ. 重要事項についての説明
    生命保険契約の加入等に関わる重要事項の説明については、お客様の十分なご理解が得られるよう努めます。
  • Ⅵ. お客様に関する情報の保護
    業務上知り得たお客様に関する情報については、厳重な管理を行い、プライバシー保護に細心の注意を払います。
  • Ⅶ. 法令等の遵守
    お客様に対して適切な勧誘をしていくため、法令等の遵守に努めます。
  • Ⅷ. 管理と教育
    本勧誘方針を徹底し、常に質の高いサービスを行うため、適切な管理体制を構築、維持するとともに、従業員の指導・教育に努めます。また、お客様のご意見・ご要望等をお聞きし、その後の商品の販売・勧誘に生かしてまいります。
  • Ⅸ. 勧誘活動実施の時間について
    弊社は、お客様からのご相談につきましては、午前10時から午後7時まで承っております。
    弊社よりお客様へのご連絡は、お客様のご都合に配慮するとともに、社会通念上適当な時間帯に行うよう徹底致します。